河南能源拟发行10亿元中期票据

 大河报·大河财立方记者 陶纪燕

9月18日，河南能源化工集团有限公司发布2018年度第三期中期票据募集说明书，拟发行10亿元中期票据，票据期限为5年。

资料显示，该票据面利率由发行人河南能源与主承销商根据簿记建档结果协商一致后确定。主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行，发行日为2018年9月20日，起息日2018年9月20日，兑付日2023年9月20日。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期中期票据的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

据了解，河南能源本次发行中期票据注册总额度为30亿元，本期发行10亿元，所募集资金拟全部用于偿还公司本部及合并范围内成员企业在中国银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具。截至2018年3月末，公司本部及合并范围内成员企业在中国银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具待偿还余额464亿元。

年报数据显示，近三年及一期，河南能源分别实现主营业务收入 1602.46 亿元、1240.51 亿元、1601.75 亿元和385.17 亿元，主营业务毛利润分别为78.45亿元、77.77亿元、170.28 亿元和49.76 亿元，主营业务毛利率分别为 4.90%、6.27%、10.63和 12.92%。近三年及一期，发行人归属于母公司所有者的净利润为-69.53亿元、 -51.04亿元、-4.64亿元和-2.41亿元。

此外，公告中提到，河南能源与国内主要金融机构均建立了良好、稳固的合作关系，间接融资渠道畅通，具备较强的融资能力。截至 2018 年 3 月末，发行人各行授信总额 2297.00 亿元，已使用授信额度 1321.00 亿元，未使用授信额度 976.00 亿元， 剩余授信额度对发行人继续融资起到了一定的保障作用。

截至本募集说明书签署日，河南能源及下属子公司待偿还在国内发行的债务融资余额为 506亿元，含一般中期票据100亿元、可续期中期票据 70亿元、短期融资券及超短期融资券90亿元、定向工具 186亿元、 私募公司债 60 亿元。另有私募美元债 2.125 亿美元。